故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要

1949年春，东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔（唐克 饰）自感国民党大势已去，他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包，准备偷运出境。农民阿炳（赵汝平 饰）发现了他的行径，蛇头疔准备杀人灭口，关健时刻游击队赶来

1950年，新改编为海军的某部大队长梁玉琥，为完成掩护陆军解放某岛的任务，献出了宝贵的生命。

青年农民歌手申长源谢桂兰离乡谋生，陷入军阀虎口，桂兰拒辱触柱，长源逃出寻找贫苦人出路，终于遇到刘志丹领导的陕北红军。

申长源失散的妻子也参加了红军，但在肃反扩大化时被捕入狱，中央红军到达陕北后使他们夫妻团聚。