巴罗尼斯夫人出落得亭亭玉立的女儿麦瑞闯进鲁道夫王子的生活。在与麦瑞私奔的落脚行宫梅耶林，鲁道夫和麦瑞殉情自杀。鲁道夫王子所预言并一直设法避免的大战在1914年爆发。到1918年战争结束时，奥匈帝国

卡洛（斯蒂芬努·阿科西 Stefano Accorsi 饰）、保罗（克劳迪奥·桑塔玛利亚 Claudio Santamaria 饰）、阿迪亚诺（乔治欧·帕索蒂 Giorgio Pasotti 饰）、洛伦佐（皮里莫·雷吉安尼 Primo Reggiani 饰）、利维亚（萨宾娜·伊姆帕西亚托 Sabrina Impacciatore 饰）等8名好友如今都已经步入中年，生活和感情均发生了翻天覆地的变化。 卡洛曾经背叛了自己的女友茱莉亚（维多里娅·普契尼 Vittoria Puccini 饰），甚至不顾她当时腹中