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伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在

在波兰瓦尔米亚地区的特鲁斯卡西发生一起疑似UFO降落事件后，两名男子——一位过气的电视明星和一位外星生命爱好者——展开了一场智力探索，试图揭开外星生物的起源之谜。他们的争论吸引了周围的人纷纷卷入其中。

一名成功的知名小说家受到创伤和神秘勒索者的困扰，于是回到家乡正视尚未解决的过往。