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东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了黄巾起义。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史

故事发生在红军长征离开后的江西苏区。少年潘冬子（祝新运 饰）的父亲响应号召，参加红军抗击敌军去了，只剩下母亲与东子相依为命。母亲也是抗敌的积极分子，从小耳濡目染的冬子虽然只有11岁，也立下了决心长

甲午战后，大批日本人移民到中国东北地区。他们很多人都携家带口，有些人甚至在中国成立家庭、生儿育女。这些在中国长大的日本人，对中日两国有着极为复杂的情感。抗日战争打响之后，其中的一部分人和一些被改造

1938年10月，日军占领武汉之后，几个身怀绝技的江湖人物四处招摇撞骗，机缘巧合之下他们成了粉醉日军秘密计划的关键人物。执行任务的小鬼子打过正规的国民政府军，根本没见过中国的江湖战术，几个周旋下来，小