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佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖

青年海德里希（杰森·克拉克饰）在舞会上对女子丽娜（裴淳华饰）一见钟情，并对丽娜的纳粹思想深表赞同。二人婚后，海德里希通过丽娜的帮助成为纳粹党卫军的一员，开始大肆虐杀犹太人，种种暴行让他成为了“类人猿”行动的清除目标。负责执行刺杀任务的扬·库比斯（杰克·奥康奈尔饰）和约瑟夫·加比希克（杰克·莱诺饰）孤身潜入布拉格，在捷克反抗组织的掩护下着手准备，扬还与少女安娜（米娅·华希科沃斯卡饰）产生了一段凄美的爱情，但残酷的现实却提醒着每一个人时不我待。屠杀仍在继续，刺杀行动也终于开始……

一个汉人男子（邵兵饰）救下了被乡民准备供奉给雨神的女子（应真饰），两个人一起流落到了一个藏族部落，开始了他们新的生活。在这里，他们认识了美丽的藏族公主（宁静饰）。后来，英国探险队在雪山遇险，琼斯（尼克饰）和罗克曼（波尔饰）也被藏民救下，留在西藏修养。在这段时间的相处中，他们跨越了民族和肤色，培养除了深厚的感情。不久，伤养好后，英国人也离开了。没想到再一次重逢居然这么快，而且，是以这么一种残酷的方式。为了各自的信仰和立场，曾经的朋友站在了对立的两边，只有巍巍的雪山默默的见证着这一切。